Năm 1943, Quân Nhật bị ép chuyển sang phòng ngự bởi bị Chiến tranh Thái Bình Dương ảnh hưởng, nhưng họ lại bí mật lập kế hoạch quyết chiến Thường Đức, phát động tiến công quy mô lớn và phái gián điệp nằm vùng Quốc Quân, còn lén lút vận chuyển một loạt vũ khí hóa học uy lực mới nhất và gửi vào căn cứ bí mật của mình… Đoàn trưởng của Đoàn Độc lập Hổ Đầu Sơn Bát Lộ Lưu Viễn Tiềm bắt ra gián điệp, thành công ngăn Quân Nhật làm nổ vũ khí hóa học…