Paris, 1910. Emile, một nhà chiếu phim nhút nhát, và Raoul, một nhà phát minh đầy màu sắc, thấy mình bắt tay vào cuộc săn lùng một công dân khủng bố quái vật. Họ tham gia các lực lượng với Lucille, ngôi sao lớn của Cabaret chim quý hiếm, một nhà khoa học lập dị và con khỉ irascible của anh ta để cứu quái vật, thay vào đó là một con bọ chét có kích thước quá nhiều nhưng vô hại, từ Cảnh sát trưởng tham vọng tàn nhẫn của thành phố.